Unternehmensverkäufe

• Diskussion und Festlegung strategischer Verkaufsziele und/oder Nachfolgeregelung
• Ermittlung des Unternehmenswertes inkl. Immobilien- und Fuhrparkgutachten
• Erstellung aussagekräftiger Verkaufsunterlagen (Teaser, Information Memorandum)
• Aufbau elektronischer Datenräume für den Due Diligence-Prozess inkl. Bereitstellung der Inhalte
• Kalkulation von verkäuferseitigem Nettoerlös und transaktionsbedingten Liquiditätsströmen

Akquisitionen

• Diskretes Partner-/Target Research (Long List/Short List) auf Basis erfahrener Branchenkenntnis
• Analyse von strategischem Fit
• Unterstützung bei der Due Diligence
• Bewertung des Kaufpreises
• Begleitung und Moderation

Fusionen

• Analyse der Geschäftsfelder
• Identifikation von Synergien
• Geschäftsbewertung (KPIs, Benchmarks)
• Gestaltung von Letter-of-Intent/Vertrag
• Begleitung der Post-Merger-Integration

Umsetzung und Übergabe

• Überprüfung und Festlegung der Strategie
• Vertrauliche Identifizierung und gezielte Ansprache passender Kaufinteressenten und/oder Zielunternehmen
• Begleitung und Moderation initialer Gespräche
• Vorbereitung und Aufbau der Transaktionsstruktur
• Begleitung der Transaktionsverhandlungen
• Unterstützung bei Vorbereitung und Koordination der Verträge inkl. detaillierter Anlagen
• Begleitung der Übergabephase, insbesondere auch Umsetzung Betriebsübergang (§613a BGB)